来自F.O的最新分析。Licht评估了在2020年的后半部分到2021年的生物燃料生产者的情况，涵盖了欧洲，亚洲和美洲。

由于2019冠状病毒病的影响，2020年全球乙醇产量将大幅下降，美国和巴西首当其冲。其他地区也将受到冲击，但它们对燃料乙醇市场的依赖程度较低，这意味着疫情的负面影响将相对较小。我们预计2021年将出现强劲反弹，但反弹力度不足以达到锁定期之前的水平。

由于科罗娜危机发展的进一步政治和经济影响高度不确定，预测仍然困难。因此，随着时间的推移，肯定会有变化。

我们的主要假设如下:

• 燃料酒精生产目前预计将按两位数（美洲10-15％;欧洲15％;亚洲10-15％）。
• 非燃料产量的降幅将小于这个数字。尽管大多数工业应用可能会随着整体经济的下滑而下降，但消毒剂的使用将在一定程度上缓解这种情况。在大流行的高峰期，该部门的需求增长了约10倍。即使在经济限制放松之后，需求仍将居高不下。到2020年，我们正在努力应对对洗手液和消毒剂的乙醇需求，这一需求比大流行前增加了2-3倍。我们预计2021年的水平将比日冕发生前高出30-50%。
• 2020年，酒精饮料市场可能会出现温和收缩，因为家庭消费的增长将无法完全弥补在家以外饮酒所造成的损失。

总而言之，明年各类乙醇的产量将达到124.5亿升，比去年增加了近100亿升。燃料乙醇生产仍是主要驱动因素，占1048亿升，与2020年修订后的数据相比增加了9.6亿升。

美洲

尽管玉米供应良好，但由于COVID-19大流行引发的严重经济危机，美国的乙醇产量将降至2014年以来的最低水平。我们目前预计总产量将下降11%左右，而燃料酒精产量将下降12%。

2021年的前景是光明的，总产量可能再次回升到600亿升以上。然而，由于运输燃料需求的急剧下降，许多工厂已经关闭，其他工厂也降低了运行速度，因此，目前该行业的情况明显相反。

最重要的是，政策领域存在不确定性。今年6月，炼油商提交了52份所谓的“间隔年”小型炼油厂豁免(SRE)申请，要求在2011年至2018年遵守可再生燃料标准。

这被认为是试图规避1月份的一项法院裁决，该裁决推翻了环境保护署(EPA)批准的三个SREs，并确定了该机构不能将豁免范围扩大到任何先前临时豁免已失效的小型炼油厂。

如果在全国范围内实施，预计1月份的裁决将把未来申请SRE的资格限制在少数小型炼油商。

自特朗普上台以来，美国环保署已将其给予炼油商的豁免数量增加了三倍多，为石油行业节省了数亿美元(玉米种植者收取的费用)。炼油商驳斥了这种说法。

美国农民，特朗普在2020年重新选举时的一个关键选区，在争议开始之前，他的贸易战争与中国的关键买家受到了中国的关键买家的关键选区。

与此同时，出口市场继续有助于损失国内盈余。

然而，2018年的记录并没有在2019年重现，今年也将无法达到。受科罗娜危机影响，出口在第一季度开局良好后，4月份降至三年低点。

由于中国的进口市场对美国产品仍然几乎是关闭的，事实证明，要大幅提高对海外目的地的出口是困难的，但并非不可能。

在2020年的头几个月里，美国乙醇的主要优势是成本低。这使得印度、韩国、英国和荷兰等市场的销量得以提高。COVID-19给价格带来了更大的压力，但需求也在萎缩，因此，一旦世界恢复正常，出口能否恢复增长就不确定了。

从短期到中期，美国乙醇行业还必须密切关注加州的发展，加州是美国迄今为止最大的乙醇消费国。到2030年，交通燃料的碳排放强度必须从明年的7.5%上升到20%。这将关闭玉米乙醇的市场。

不断增加的二氧化碳减排计划的影响在2019年就可以感受到了。在使用的近1.6亿加仑乙醇中，只有1.2亿加仑是从玉米中提炼出来的。仅在2018年，全球1.6亿加仑汽油中就有近1.5亿加仑来自玉米。

美国玉米乙醇的市场将继续萎缩，除非其生产过程中的温室气体(GHG)节约能得到显著改善。

在巴西，2020/21年(4 / 3月)的甘蔗收成将高于去年，同时重点将大幅转向糖。

这意味着乙醇产量将落在几十亿升。这种前所未有的产出下降正在造成风险的大部分行业。根据市场来源，除非政府介绍其支持计划，否则最多三分之一的工厂正在面临破产。虽然Bolsonaro总统排除了汽油税，但积极收到实施6 Bln Liters缓冲股的提案。

6月初，国家开发银行BNDES为此批准了1.5亿卢布(USD1=BRL5.43)。其中一个条件是，商业银行必须匹配这个金额，这样该计划的总金额为30亿巴西兰特。该信贷额度将有两年的期限，12个月的宽限期，并将以乙醇作为抵押。

但是，这笔信贷设施是否会符合其目标是值得怀疑的。大型多元化群体可以选择调整其生产以天气来天气。在顶部，他们确实有足够的存储能力。简而言之：他们不需要这些学分。相比之下，目前最具风险的公司不太可能符合获得资金的标准。

与此同时，能源部宣布，由于科罗娜危机，它将重新评估2020年的RenovaBio目标。这将使整个行业感到失望。截至6月中旬，共有210辆汽车通过了国家燃料监管机构ANP的认证，其中21家为生物柴油生产商。

在加拿大，欧洲大陆的第三大使用和生产国，由于清洁燃料标准(CFS)被推迟到2020年秋季，该行业继续停滞不前。

2016年底首次宣布了发展全国性慢性疲劳综合症的计划。该项目旨在通过增加使用低碳燃料、能源和技术来减少该国的温室气体排放。

一项已实施的计划是，到2030年，CFS预计将实现每年减少3000万吨温室气体排放，为加拿大2030年将排放量在2005年水平下减少30%的目标作出重大贡献。

CFS规例将涵盖所有使用的化石燃料，并分别规定液体、气体和固体化石燃料的要求。

在修订后的发展时间表下，在2020年春季和夏季将在与液体燃料规定相关的关键监管设计元素上与技术工作组进行接触。预计将在加拿大宪报公布的液质生物燃料的拟议法规。受到75天的评论期。目前预计液体燃料规定预计将于2021年底最终确定，并于2022年生效。

2019年，中国进口了130亿升乙醇，成为全球最大的乙醇市场之一。

这是从2018年看到的1.4个Bln Liters的历史高点。对于2020年，另一个下降是由于电晕危机的卡片上。

欧洲

2020年对欧洲生物燃料行业来说是关键的一年，这不仅仅是因为COVID-19危机。这是由于变化，个别成员国的授权增加，燃料质量指令要求的温室气体节约增加，以及西班牙实行了重复计算规则，西班牙迄今是这些级别的主要出口国之一。

许多国家也在2020年对生物燃料的混合要求更高。现在的关键问题是，哪个国家将执行这些措施，适用哪些惩罚措施。

目前的经济危机已经促使一些成员国对其生物燃料承诺的支持踏板。初步担心后，似乎只有一些小事，而不是一般趋势。

另一个大的担忧是美国价格的急剧下跌，这引发了对出口量将进一步增长的担忧。

虽然这一威胁是真实的，但我们不应忘记，美国的乙醇只减少了极少的二氧化碳排放，而且大部分是以变性的形式提供的。这限制了它在欧盟27国几乎所有市场的使用。

尽管如此，到目前为止，在2020年，更多的乙醇来自这个产地。科罗娜危机是否会加强这一趋势还有待观察。

目前，共有五个美国的乙醇生产商有必要的抵制乙醇的必要认证。

• 瓦莱罗的艾伯特市单位(2021年5月)
• 康内斯托加能源自由单位(2021年5月)
• ADM的克林顿小组(2021年3月)，
• Valero's Albion Unit（3月2021年3月）和
• 马奎斯能源公司(2020年9月)。

亚洲

亚洲的产量可以预计今年也可以降低，但较小的利润率比世界其他地区将看到的更少。这主要是燃料乙醇份额相对较低的结果。

由于玉米库存低，政府搁置了E-10政策，中国的行业正在寻找方向。然而，国家能源局在其2020年的年度能源计划中表示，它也希望推进燃料乙醇的生产。

国内需求低迷，加上缺乏来自巴基斯坦的原材料，已促使出口回升至2020年以来的最高水平。今年前4个月的出货量超过8000万升，几乎是2019年全年的四倍。

另一方面，尽管实施了中美贸易协定第一阶段，中国政府免除了696种美国产品(包括乙醇)的部分额外关税，以支持购买美国农产品，但进口依然低迷。

在北京与华盛顿针锋相对的贸易争端中，对美国出口的燃料乙醇征收报复性关税，有效地阻止了贸易之后，美国对燃料乙醇的关税高达70%。

印度是该地区第二大产糖国，由于COVID-19危机和2019/ 2020食糖季糖蜜短缺，今年的产量将会下降。在当前的混合季节(12 / 11月)，石油销售公司分别在去年8月和今年1月和3月进行了5.11亿升和2.53亿升的投标。到目前为止，最后定稿了19亿升，其中供应了7.6亿升。

印度政府的目标是到2022年实现全国范围内的E-10混合燃料，届时乙醇生产能力将从每年3.55亿升提高到每年9.0亿升。这需要INR180 bln (USD1=INR74.88)投资计划。

下个赛季的前景要好得多。糖蜜产量预计将强劲增长，政府可能会再次加大力度执行燃料乙醇混合计划。

与此同时，燃料乙醇的良好价格将继续提示米勒专注于本产品，而不是工业乙醇。美国产品抵达的赤字填补，其中1月/ 5月达到近500万升升。虽然电晕流行病将暂时盖在这一发展上，但很明显，只要价格在目前的低点上，印度就会继续购买。

今年泰国的乙醇产量将会下降。尽管糖蜜价格在2021年有可能反弹，但这在很大程度上取决于糖蜜的供应量。目前看来，这似乎仍将是一个限制因素。

与3月份相比，4月份燃料乙醇消费量减少了117万升，降至280万升，唯一原因是与COVID-19相关的禁售。虽然用于燃料的乙醇产量较低，但用于消毒剂的乙醇产量从每天15万升上升到52万升。

与此同时，由于COVID-19的原因，能源部推迟了从2020年6月1日到9月1日逐步淘汰汽油酒精91并以E-20取代它的计划。

这将给零售商足够的时间来清理库存，并为消毒剂的生产留下更多的产品。

E-20的发展将使燃料乙醇的消耗量从目前的每天400 - 500万升增加到700万升。这26个工厂每天可生产62.75亿升，其中476.3亿升燃料等级。此外，还有扩建计划，将总日产量提高到50万。

巴基斯坦在2021年的糖蜜产量可能只会增加一点点，因为糖蜜的供应会有所改善。今年的产量下滑已促使非燃油品质的价格上涨，这为其它国家开始向该市场销售提供了动力。有限的复苏可能会为该地区的价格提供良好的支撑。

菲律宾将在今年看到诸如燃料乙醇被转移到非燃料目的的平台。燃料乙醇产量的低迷可能主要影响进口。原料耗材继续成为一个问题，迫使国家从国外进口了糖蜜的上升。2019年的糖蜜港数达到近75万吨的历史新高。

前景

世界乙醇行业今年将看到生产和消费急剧下降。但是，由于基本面仍然完好无损，2021年的反弹预测可能会弥补今年损失的大部分部分。

明年的主要司机将是美国，欧盟，中国和印度，良好的原料可用性将结合预期的经济复苏。

Covid-19将在一般的乙醇行业和美国和巴西的乙醇行业留下深刻的标志。在两个国家，可能会加速必要的合并过程。鉴于危机的程度，仍有要求政策干预措施来防止目前的危机损害外行的行业。这将是一个具有挑战性的任务，特别是在当前紧张的政治环境中。

本文首次发表于2020年7月6日。

参与有关2021年及以后全球乙醇产量的讨论。加入我们的世界乙醇和生物燃料会议。